在本期文章中，我们将从背景资料、金融科技环境、行业未来三个方面，浅谈越南的金融科技情况，并简要介绍其发展前景。
以下是具体内容：
一、经济基础
2019年越南GDP增长7.02%，CPI增速为2.79%，维持高增长低通胀的发展态势。
与亚洲其他内需疲软、出口下降的新兴市场不同，越南经济自 2009 年以来的国内生产总值(GDP)增速为 6% 以上，预计将继续保持稳定增长，其目标是在未来五年内，复合年增长率达到 6.5%-7%。
越南有 9000 多万人口，其中 33% 生活在城市地区，大约 8.4% 的越南人生活在国家贫困线以下，失业率为 2.3%，是东南亚最低的国家之一。人口分布主要集中在胡志明市和河内，还有沿海地区，而其它地区人口相对较少，不过越南的电话和互联网近些年来发展迅猛，普及率对比东南亚整体较高。
到 2030 年，越南人口预计将达到 1.05 亿，比 2014 年增长 14%。其中等收入和富裕群体未来将出现显著增长。根据波士顿咨询集团的预测，越南的中产和富裕阶层在 2012 年至 2020 年间将翻一番，这一领域将以每年 13% 的速度增长，从 1200 万增至 3300 万。预计到 2020 年，越南人均年收入将从 1400 美元提高到 3400 美元。这可能会产生对储蓄和投资产品的更多需求。
二、银行业的问题
越南银行业规模小，发展不充分，增长潜力大。
越南银行业正处于重组模式。越南国家银行 (SBV) 继续推动更多的整合，为顶级银行收购体系中最弱的银行，帮助它们进行重组铺平了道路。其目标是减少银行数量，加强金融健康，遏制不良贷款遗留问题，以确保宏观稳定。SBV 也正寻求修改法律，允许外国投资者持有国内银行 30% 以上的股份。
一、行业概括
根据安永发布的《2018年东盟金融科技普查》报告显示，目前越南当地的孵化器、加速器和创新实验室共24个，在数量上居东南亚国家第二。目前而言， 越南的金融科技主要包含三个细分领域，分别是：数字支付、个人借贷和企业融资。
其中数字支付领域占比最高，提供个人和公司金融业务的金融科技公司不足10%。尽管个人及公司金融业务现阶段占比较低，但预计未来8年，此类业务增速将超过数字支付业务。至2025年，预计个人和公司金融业务占比分别上升至24%和6%。
支付领域
越南自 2008 年开始实施电子支付。目前越南约 9500 万人口中只有约 40％ 拥有银行账户，主要集中在城市地区，而其移动用户数量高达 1.2 亿。从2017年开始，越南数字支付领域发展最快，其复合增长率达到 89%。同年个人借贷及企业融资的复合增长率分别为9% 和2%。
根据普华永道最近的一份报告，目前，越南人在商店使用移动支付的数量增长速度超过东南亚其他地区。越南使用移动支付的消费者比例从 2018 年的 37％ 增加到 2019 年的 61％。“移动支付服务范围在不断扩大” 。
MoMo成立于 2007 年，是越南在线支付服务行业的市场领跑者，是当今越南最受欢迎的电子钱包之一。它是一家聚焦移动服务的企业，为用户提供数字钱包和支付应用，旨在打造无柜台汇款服务和支付平台。与其他数字支付服务不同，MoMo 在全国范围内开发了一个由 4000 家商店组成的网络， 以吸引没有银行账户的用户。越来越多的合作伙伴及其强大的技术平台提升了客户体验，支持了 MoMo 的不断壮大。基于广泛的增值服务，MoMo 吸引了诸多投资者的关注，并从高盛和渣打银行筹集了 3275 万美元的资金。截至2019年，MoMo 官方宣布其电子钱包平台用户数量已经接近 1000 万，交易量较 2018 年增长了三倍多。
个人借贷领域
近年来，越南人民生活水平不断上升，但获得正规金融服务的人群仍然相对较低， 尤其是偏远地区或低收入的群体，这使得个人借贷业务有很大的发展空间。
Tima 成立于 2015 年， 主要为消费者和中小企业运营者提供小额贷款。Tima 对 于借款人的申请资格审核主要是基于其 社交账户的信息。该公司已与包括Vietin Bank和Nam A Bank在内的金融机构签署了合作伙伴关系，并声称已在其平台上向280万借款人和3万多贷款人支付了约17亿美元的贷款。
Vaymuon是越南第一家真正符合 P2P 概念的借贷撮合平台，通过连接出借方和贷款方的借贷行为收取服务费。Vaymuon 宣传自己是基于人工智能进行大数据收集和分析，从而自动评估客户信用，相比传统的消费信贷，其审批和下款速度更快。
企业融资
尽管截至 2015 年中小企业已占越南整体经济的 90%，占据着越南经济的主导地位，但它们仍然难以获得来自传统金融机构的贷款。在越南河内接受调查的 2600 名中小企业中， 约有 70% 的企业在获取银行贷款方面存在障碍， 不得不寻求非银行贷款。中小企业融资困难这一现状， 促进了越南当地金融科技初创公司的发展。
Growth Wealth是越南一家针对中小企业的P2P借贷平台。该平台允许他们从个人和机构投资者那里获得直接融资。该公司的愿景是通过为所有人提供更好的交易，增强小企业的增长能力，为企业和投资者创造机会: 让企业轻松获得必要的融资，为投资者提供可靠的替代投资选择，并获得稳定的回报。
Growth Wealth还是Fintech Lab的一部分，后者由越南国家银行（SBV）赞助，并与SBV的金融科技集团密切合作，在越南建立即将到来的金融科技监管框架。
中国布局
我国在越南地区布局的金融科技企业较少，目前主要以电商系为主，包括：蚂蚁集团、腾讯、京东、掌众等。
掌众金服是一家以现金贷为主的网贷平台。2018 年2月，掌众金服在越南上线了现金贷 IDONG，IDONG的借款金额为 50万越南盾（折合人民币约 147元），借款期限为 7/14 天。
2017年11月，蚂蚁金服与越南国家结算股份公司（NAPAS）签署了谅解备忘录，支持中国游客在越南出境游使用支付宝进行消费，同时也将帮助越南实施其无现金社会的计划。越南用户则将可以使用NAPAS成员银行发行的NAPAS品牌卡在阿里巴巴集团旗下的电商网站和平台购物，如速卖通、淘宝等。
2017年11月，腾讯也与越南当地电子钱包服务商VIMO签订了合作协议，将微信支付带到越南市场。
二、监管框架
2017年3月，越南国家银行和越南国家支付公司成立金融科技指导委员会，旨在向政府提供有关金融科技生态系统发展的建议，包括帮助制定金融科技监管框架，从而确保市场增长和促进金融科技创新。SBV 在金融科技监管领域设立了支付牌照。其要求包括：
1，注册资本不得低于 220万美元；
2，具备一定的技术资质；
3，电子钱包服务商不得提供虚拟信用卡服务及 任何可产生利息的服务。
目前，越南尚未设立网络借贷相关牌照，但越南副总理表示，越南政府于2019年开始试点P2P网络借贷，试点期间 P2P网络借贷平台只能作为连接贷方和借方的中介平台。
一、监管风控
目前越南正规的商业贷款利率为 9% 左右，但是很多人无法从正规渠道获得贷款。当这个国家大量没有银行账户的人口寻求资本时，他们不得不依赖于他们社交圈内的人，甚至与不受监管的提供者(主要是高利贷者)保持联系。这其中的风险显而易见，而那些设法获得贷款的人往往背负着极高的利率。但随着P2P 借贷平台的出现，这种情况发生了改变。
以越南的P2P平台VayMuon公司为例。虽然 VayMuon 在 2017 年才开始试运行，但这并没有影响到它的受欢迎程度。该公司为寻求短期小额贷款的个人提供服务，并通过大型数据集和算法，从而验证借款者。VayMuon 的独特之处在于，它通过越南国家银行 ( SBV ) 授权的第三方支付平台，在借款人和投资者之间直接转账，让每一位相关用户都能清楚地完成交易。
为了避免欺诈，提供商业贷款的本地平台 Lendbiz 也有一套严格的信用评级体系，它考虑了 100 多个标准，包括财务和非金融指标。该公司还对所有申请人进行当面评估。
虽然 P2P 借贷可以创造巨大的社会经济效益，但它也包含潜在的风险，并有可能呈现为犯罪活动的渠道。这在越南尤其令人担忧，因为该行业的监管力度不够。越南也正逐步采取措施规范该行业。政府最近宣布了一项针对 P2P 借贷的试点计划，并有望遵循一系列官方规则。目前，越南国家银行据说正在研究世界各地不同的 P2P 贷款模式，以开发一个能够管理该国 P2P 行业的法律框架。
二、潜在机会
越南现在的金融科技水平依然停留在中国 2012 年的时期，到目前为止，仍然是没有显露出爆发的前兆。这与目前越南的经济发展有很大的关系，越南的 2018 年人均 GDP 仅为 2500 美金，而中国在 2012 年的人均 GDP 已经达到了 6100 美金。
而“水平相当”，说的是互联网和手机等普及率都已经接近相同水准，只是越南的消费支出还没上来，这与越南的经济发展有这很重要的关系。但随着越来越多的资本进入，越南人的收入与消费支出都会增长起来，按照之前的估计大概在 2020 年越南人均 GDP 达到 3400 美金，按照此前越南 GDP 的 6.5% 以上的增长速率来算，互金的爆发期也将在未来几年很快来到。
来源：
网上公开材料